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La compagnie descend des montagnes et arrive à la demeure de Beorn le changeur de peau, un homme qui peut se changer en ours.

Beorn leur prête des armes et des poneys pour qu’ils puissent rejoindre la forêt de Grand’Peur ().

Elle rencontre un franc succès critique et commercial, qui incite à réclamer une suite à son auteur.

Cette suite devient le roman le plus connu de Tolkien : Le Seigneur des anneaux, une œuvre beaucoup plus complexe et sombre.

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Le magicien, connaissant le point faible de ces créatures, les distrait jusqu’à l’aube, moment où ils se transforment en pierre sous l’effet de la lumière du soleil.Le hobbit espère ainsi éviter un bain de sang inutile.Le lendemain arrivent des renforts nains conduits par Dain, le cousin de Thorin, qui persiste dans son refus de toute négociation.Smaug s’en avise et, croyant le vol perpétré par les hommes de Bourg-du-Lac, se dirige vers la ville pour la détruire.L’archer Bard (Barde), héritier des princes du Val ( Le trésor de Smaug n’a désormais plus de maître, et les hommes de Bourg-du-Lac comme les elfes de la Forêt se dirigent vers la Montagne.

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